Como Utilizar o Menu Gestão/ Tempo e honorários na prática

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • Atualizado em: 09/10/2025 16:49

Navegação Interna

Neste artigo, você vai aprender como gerar relatórios no Gestão B.I, incluindo processos ganhos/perdidos por grupo de ação e processos em ciclos específicos por tipo de ação.

Relatório de Processos Ganhos ou Perdidos de um Grupo de Ação Específico

1 Acessar o Menu
Acesse o menu Gestão B.I > Tempo e Honorários.
2 Acessar Filtros
Clique em Filtrar.
3 Selecionar Grupo de Ação
No campo Grupo de Ação, selecione o grupo desejado.
4 Definir Resultado do Processo
No campo Resultado do Processo, escolha Processos Ganhos ou Processos Perdidos (conforme sua necessidade).
5 Aplicar Filtros
Clique no botão Aplicar Filtros (botão azul).
6 Visualizar Resultados
O sistema exibirá a listagem dos processos de acordo com o filtro aplicado.
7 Exportar Relatório (Opcional)
Para exportar o relatório:
  • Clique em Exportar
  • Escolha Excel ou PDF, de acordo com sua permissão de usuário

Importante: Para que o filtro funcione corretamente, é necessário ter preenchido: a capa do processo, toda a linha do tempo do processo e o campo Resultado do Processo.

Relatório de Processos em Ciclos Específicos por Tipo de Ação

1 Acessar o Menu
Acesse o menu Gestão B.I > Tempo e Honorários.
2 Acessar Filtros
Clique em Filtrar.
3 Selecionar Tipo de Ação
No campo Tipo de Ação, selecione o tipo desejado.
4 Escolher Ciclo
Escolha um dos ciclos disponíveis: Prospecção, Produção ou Execução.
5 Visualizar Resultados
O sistema exibirá a listagem dos processos de acordo com o ciclo e tipo selecionados.
6 Exportar Relatório (Opcional)
Para exportar o relatório:
  • Clique em Exportar
  • Escolha Excel ou PDF, de acordo com sua permissão de usuário

Dica: Use os relatórios do Gestão B.I para analisar a performance do seu escritório e tomar decisões estratégicas baseadas em dados concretos.

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