Neste artigo, você vai aprender como exportar relatórios de clientes aniversariantes do mês, relatórios de todos os clientes cadastrados, como gerar relatórios filtrados por origem específica através do menu Contatos, além de fazer download de documentos individuais ou em lote do cadastro de clientes.
Como exportar um relatório de clientes aniversariantes do mês
1 Acessar Contatos
Acesse o menu de Contatos.
2 Configurar Filtro de Aniversariantes
Selecione Filtrar > Filtrar por aniversariantes do mês.
3 Aplicar Filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros".
4 Exportar Relatório
Clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Como exportar um relatório de todos os clientes cadastrados
1 Acessar Contatos
Acesse o menu de Contatos.
2 Configurar Filtro por Clientes
Selecione Filtrar > Filtrar por clientes e preencha os campos "Início do cadastro" e "Término do cadastro" com o período desejado.
3 Aplicar Filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros".
4 Exportar Relatório
Clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Como gerar relatório de uma origem específica
1 Acessar Contatos
Acesse o menu de Contatos.
2 Acessar Filtros
Selecione Filtrar.
3 Selecionar Origem
No campo "Origem das partes", selecione a origem que deseja filtrar.
4 Aplicar Filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros".
5 Exportar Relatório
Clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Dica: Os relatórios de contatos são úteis para campanhas de marketing direcionadas e acompanhamento da origem dos clientes. Use regularmente para manter relacionamento próximo com seus clientes.
Como fazer download de documentos individuais
1 Acesse o cadastro do cliente
Clique sobre o nome do cliente que deseja fazer o download do documento.
2 Navegue até a aba Documentos
Clique na aba Documentos e você terá acesso a todos documentos já anexados neste cadastro.
3 Faça o download do documento
Vá no documento que deseja e clique no ícone de download para baixar o arquivo.
Como fazer download de todos os documentos (ZIP)
1 Acesse a opção de download em lote
Na aba Documentos, clique no botão "Baixar todos arquivos (ZIP)" se os arquivos não forem muito pesados.
2 Aguarde o download
Os documentos serão baixados em formato .ZIP, por isso você terá que descompactá-los posteriormente.
Importante: Quando os documentos forem muito grandes e o download demorar, ele pode não se completar. Desta forma, orientamos para que seja evitado o uso do "baixar todos os documentos" quando o arquivo de determinado cliente for muito pesado.
Como descompactar arquivos ZIP
Para descompactar os arquivos baixados em formato ZIP, você pode utilizar programas como o WinRAR. Siga os passos abaixo:
1 Localize o arquivo baixado
Após baixar os documentos, eles ficarão dispostos na área de downloads do seu navegador. Clique sobre o ícone para abrir o arquivo.
2 Extraia os arquivos
Clique em "Extrair para", escolha a pasta onde os seus arquivos devem ser salvos e clique em "OK".
3 Acesse os arquivos descompactados
Após a extração, você poderá acessar todos os documentos na pasta escolhida, organizados e prontos para uso.
Dica: Para arquivos muito grandes, prefira fazer o download individual de cada documento para evitar problemas de conectividade e garantir que todos os arquivos sejam baixados corretamente.