Tudo sobre Migração do Financeiro do Asaas para ADVBOX

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira06/10/2025

Navegação Interna

Neste artigo, você vai aprender sobre o processo de integração e migração do Asaas para a ADVBOX, incluindo como exportar dados, o que pode ser migrado e as principais limitações técnicas do processo.

Visão Geral

O Asaas é uma ferramenta de gestão financeira e cobrança utilizada por muitos escritórios jurídicos. Na migração para a ADVBOX, é possível importar dados financeiros (receitas e despesas), desde que o cliente envie o relatório exportado diretamente do Asaas.

Importante: O Asaas utiliza autenticação em dois fatores (2FA). Por isso, o cliente precisa gerar manualmente os relatórios e enviá-los para a equipe de migração.

Como exportar dados do Asaas

Para que a equipe da ADVBOX possa realizar a migração, siga os passos abaixo:

1 Acesse o menu lateral no Asaas
Navegue até Cobranças.
2 Vá até Cobranças → Todas
Localize a opção de exportação de dados.
3 Exporte os dados
Clique em Ações em lote → Exportar dados.
4 Aguarde o download
Espere alguns segundos até que o arquivo Excel (.xlsx) seja baixado automaticamente.
5 Envie o arquivo
Encaminhe o arquivo para a equipe de migração da ADVBOX.

Receitas Futuras

Os boletos que já haviam sido emitidos antes da migração continuam válidos?

Sim, continuam válidos, desde que não tenha sido realizado um reset dos clientes ou dos lançamentos.

Detalhe técnico:

  • Os boletos já emitidos terão somente seus lançamentos financeiros migrados, mas a baixa dos pagamentos deverá ser feita manualmente dentro da ADVBOX
  • Não são trazidos os boletos, apenas os lançamentos financeiros (receitas e despesas), sem baixa automática

A conta do Asaas integrada ao Easyjur será migrada automaticamente para a ADVBOX?

Não‼️ A integração automática não é migrada. É necessário refazer a integração diretamente na ADVBOX.

  • A integração com o Easyjur será substituída pela integração com a ADVBOX

Importante: A integração não traz dados retroativos (boletos, cobranças anteriores etc.). A partir da nova integração, os lançamentos cadastrados na ADVBOX passam a constar no Asaas — e não o contrário.

Receitas Parceladas

As receitas parceladas ficarão agrupadas na pasta do processo após a migração?

Não. Na ADVBOX, os lançamentos parcelados são criados de forma vinculada (1/12, 2/12, etc.), mas durante a migração esse agrupamento não é mantido.

1 Migração Individual
Os valores e parcelas são migrados individualmente.
2 Vínculo com Clientes
Se estavam vinculados a clientes, permanecem vinculados à pessoa.

Despesas

As despesas já pagas serão migradas como quitadas?

Sim. As despesas com o campo "Data de Pagamento" preenchido na planilha original são consideradas pagas e migradas como quitadas para a ADVBOX.

As despesas atrasadas também serão migradas?

Sim. As despesas com status "atrasado" e sem data de pagamento são cadastradas na ADVBOX como em aberto, mantendo o vencimento original. São migradas receitas pagas, despesas atrasadas e também receitas e despesas futuras.

O que é migrado do Asaas para a ADVBOX

Tipo de dado É possível migrar? Observações técnicas
Financeiro (receitas e cobranças) ✅ Sim Requer envio do relatório Excel pelo cliente.
Boletos emitidos ❌ Não Os boletos já emitidos não são migrados e a baixa deve ser MANUAL
Despesas pagas ✅ Sim Consideradas quitadas se houver data de pagamento.
Despesas atrasadas ✅ Sim Migradas como em aberto.
Receitas e despesas futuras ✅ Sim Incluídas no relatório exportado do Asaas.
Integração automática com Asaas ❌ Não Deve ser refeita manualmente na ADVBOX.
Histórico retroativo de cobranças pela integração ❌ Não Integração não traz lançamentos anteriores. Requer contratação da migração via relatório Excel.
Vínculo com processos ❌ Não O Asaas não possui vínculo direto com processos.
Vínculo com pessoas ✅ Sim As informações do cliente são mantidas.

Limitações técnicas

1 Boletos e Comprovantes
A migração não traz boletos, faturas ou comprovantes, apenas os lançamentos financeiros.
2 Vínculo Individual
As receitas e despesas são importadas individualmente, podendo se vincular apenas ao cliente.
3 Autenticação 2FA
É necessário autorizar manualmente o acesso aos relatórios por conta da verificação em dois fatores (2FA) no Asaas.
4 Integração Não Retroativa
A integração não é retroativa: dados anteriores à ativação não são sincronizados.
5 Duplicidade de Contas
Caso a migração seja feita antes da integração, o sistema criará duas contas Asaas distintas. A integração não precisa ser refeita, porém a conta migrada não é a mesma vinculada à integração. O ideal é realizar a migração somente após a integração ou, se já tiver sido feita, vincular manualmente a conta migrada à conta Asaas integrada.

Responsabilidades e suporte

O acompanhamento da migração e integração Asaas → ADVBOX é realizado conjuntamente pelas equipes de:

1 Configuração
Responsável pela migração de dados, formatação e importação.
2 Suporte Técnico e Implantação
Responsáveis por orientar sobre a configuração da integração e validar a comunicação entre os sistemas.

Em caso de dúvidas específicas, o cliente será contatado pela implantadora responsável pelo processo.

Resumo técnico — Asaas e ADVBOX

  • A migração é possível apenas para o módulo Financeiro
  • O processo depende do envio do relatório Excel exportado pelo cliente
  • Não há migração automática nem retroativa
  • Boletos já gerados são mantidos apenas como lançamentos financeiros, sem atualização automática
  • A migração entre Asaas e ADVBOX deve ser configurada após a INTEGRAÇÃO, preferencialmente na sequência
  • Caso a migração ocorra antes da integração, verifique se há duplicidade de contas Asaas

Dica: Mantenha contato próximo com a equipe de implantação para garantir que todos os dados sejam exportados corretamente antes de iniciar o processo de migração.