Como utilizar o Menu Financeiro na prática

Neste artigo, você vai aprender como configurar e utilizar as informações do Financeiro no sistema ADVBOX.

Dica: Ao finalizar o preenchimento de uma conta, feche o pop-up e clique novamente em "Nova conta ou cartão" se for cadastrar outra. Isso evita sobrescrever a anterior.

Dica: O gerenciamento adequado das contas e cartões é essencial para manter a organização financeira do seu escritório jurídico.

Dica: Uma configuração adequada das contas, categorias e centros de custo é fundamental para um controle financeiro eficiente e relatórios precisos no seu escritório jurídico.

Importante: Sempre que gerar uma nova chave de API no Asaas, você deverá atualizá-la na ADVBOX. Caso contrário, a integração deixará de funcionar.

Dica: A integração com o Asaas automatiza o processo de cobrança e controle de recebimentos, facilitando significativamente a gestão financeira do seu escritório jurídico.

Opções disponíveis:

• Boleto bancário
• Cartão de crédito

Ambas as opções geram cobrança direto no Asaas.

Quando usar:

Apenas para cobranças por boleto parcelado.

Importante: Disponível apenas para 2 ou mais parcelas. Não funciona com cartão ou cobrança à vista.

Importante: Após emissão, não é possível alterar valor, vencimento ou forma de pagamento.

Importante: "Editar forma de pagamento" só fica disponível enquanto os dados do cartão não forem inseridos.

Dica: A integração com o Asaas facilita significativamente o processo de cobrança, permitindo emissão automatizada de boletos e processamento de cartões, mantendo seu controle financeiro sempre atualizado.

Atenção:

• Não é permitido preencher data de pagamento futura
• A baixa só será efetivada após salvar o pop-up ou confirmar o clique no quadrado
• Para informar uma data anterior ao dia atual, utilize o pop-up

Dica: A baixa rápida é ideal para agilizar o processo quando o pagamento foi realizado no dia atual, enquanto o pop-up completo oferece mais flexibilidade para datas específicas.

Importante lembrar:

• Em lançamentos parcelados ou recorrentes, cada parcela é independente — editar uma não altera as outras
• Lançamentos com cobrança via Asaas não permitem alterar a conta vinculada, mesmo após o cancelamento
• Para corrigir: exclua o lançamento e crie um novo com a conta correta

Lançamentos simples (isolados):

Mensagem: "Tem certeza que deseja excluir?"

Opções:

• Cancelar
• Excluir (confirma a exclusão)

Lançamentos parcelados ou recorrentes:

Escolha uma das opções:

• Excluir apenas este lançamento
• Excluir este e os próximos
• Excluir todos os lançamentos

Importante lembrar:

• A exclusão não apaga o dado definitivamente — o lançamento vai para a lixeira e pode ser restaurado depois
• Para visualizar lançamentos excluídos, ative o filtro "Somente os excluídos"
• Se o lançamento estiver vinculado ao Asaas, a exclusão também cancela automaticamente a cobrança gerada

Opções de restauração:

• Lançamento simples: Confirme com "Restaurar" ou "Cancelar"
• Lançamentos parcelados ou recorrentes:
  • Restaurar apenas este: só o item selecionado volta
  • Restaurar este e os próximos: inclui esse e todos os futuros da série
  • Restaurar todos: devolve toda a sequência (anteriores, atuais e futuros)

Importante:

• Lançamentos restaurados afetam novamente saldos e relatórios
• Não há limite de tempo para restaurar
• Só é possível restaurar um por vez — não há opção de seleção em lote

Estrutura do DRE:

• Receitas: listadas por categoria
• Receita Bruta: total antes das deduções
• Deduções: descontos ou impostos retidos (Grupo 0)
• Receita Líquida: Receita Bruta – Deduções
• Despesas: agrupadas por tipo (Folha, Tributos, Marketing etc.)
• Resultado: Receita Líquida – Despesas

Importante:

• Só considera lançamentos com data de competência preenchida
• Registros internos devem ser desativados para evitar distorções
• Relatório sai apenas em Excel e não é personalizável

Importante:

• Competência ≠ Vencimento ou Pagamento
• Deve refletir o mês real da origem da receita/despesa
• Preenchimento incorreto gera distorções nas análises

Dica: O controle adequado de edições, exclusões e relatórios financeiros é fundamental para manter a integridade dos dados e gerar análises precisas para a tomada de decisões no escritório.