Relatórios CRM

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 06/08/2025

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Neste artigo, você vai aprender como gerar relatórios no CRM da ADVBOX, especificamente de processos estagnados e por tipo de ação.

Como gerar relatório de Processos Estagnados

1 Acessar o CRM

Acesse o menu CRM.

2 Configurar Filtro de Usuário

Limpe o filtro por usuário responsável (caso queira filtrar por responsável, basta selecionar o colaborador desejado).

3 Aplicar Filtro Inicial

Clique em Filtrar.

4 Selecionar Processos Estagnados

No campo Todos os processos, selecione Somente Processos Estagnados.

5 Aplicar Filtros

Clique no botão azul Aplicar filtros.

6 Visualizar Resultados

A listagem com os processos estagnados será exibida automaticamente.

Exportar o relatório:

1 Iniciar Exportação

Clique em Exportar.

2 Escolher Formato

Escolha o formato desejado: Excel ou PDF, conforme sua permissão de usuário.

⚠️ Importante: O filtro irá respeitar a fase em exibição: Marketing, Negociação, Consultoria, Administrativo, Judicial, Recursal, Execução, Financeiro e Arquivamento.

Relatório de Processos por Tipo de Ação

1 Acessar o CRM

Acesse o menu CRM.

2 Configurar Filtro de Usuário

Limpe o filtro por usuário responsável.

3 Aplicar Filtro Inicial

Clique em Filtrar.

4 Selecionar Tipo de Ação

No campo Tipo de Ação, selecione o(s) tipo(s) desejado(s) — é possível selecionar mais de um.