Cadastrando um processo no Plano Essencial

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 20/08/2025

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Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um novo processo no PLANO CRM de forma rápida e eficiente, utilizando o atalho ADICIONAR disponível em qualquer menu do sistema.

Como cadastrar um processo no PLANO CRM

1 Acesse o atalho ADICIONAR

Em qualquer menu do sistema, localize o atalho azul no canto superior direito da tela e clique nele.

2 Novo atendimento

Selecione a opção Novo Atendimento. Um pop-up será aberto na tela.

3 Cadastro do processo

Preencha os campos obrigatórios com as informações do processo.

4 Salvar o processo

Clique em "Criar novo processo" para salvar e concluir o cadastro.

Importante: Após cadastrar um novo cliente, o sistema exibirá automaticamente a sugestão para cadastrar um novo processo. Basta preencher e confirmar na janela que será aberta em seguida.