Dicas práticas para utilizar o Menu Atividades
Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira •
09/07/2025
Navegação Interna
Neste artigo, você vai aprender como exportar diferentes tipos de relatórios de tarefas, incluindo pendências da semana, tarefas por colaborador, prazos fatais e pautas de audiências.
Como exportar um relatório de tarefas pendentes da semana
1 Acesse o menu de Atividades
Acesse o menu de Atividades e clique em "Filtrar".
2 Limpar filtros
Clique em "Limpar Filtros" para garantir que não há filtros anteriores aplicados.
3 Configurar período
Selecione o campo "Data do compromisso" e preencha os campos de início do cadastro e término do cadastro com o período desejado.
4 Aplicar filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros". O sistema irá trazer a listagem das tarefas pendentes do período.
5 Exportar relatório
Caso deseje exportar, clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Como exportar um relatório de tarefas pendentes de um colaborador específico
1 Acesse o menu de Atividades
Acesse o menu de Atividades e clique em "Filtrar".
2 Limpar filtros
Clique em "Limpar Filtros" para garantir que não há filtros anteriores aplicados.
3 Selecionar colaborador
Selecione o nome do colaborador desejado no campo correspondente.
4 Limpar campos de data
Limpe os campos de início do cadastro e término do cadastro.
5 Aplicar filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros". O sistema irá trazer a listagem das tarefas do colaborador selecionado.
6 Exportar relatório
Caso deseje exportar, clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Como gerar um relatório de tarefas com prazo fatal de um período específico
1 Acesse o menu de Atividades
Acesse o menu de Atividades e clique em "Filtrar".
2 Limpar filtros
Clique em "Limpar Filtros" para garantir que não há filtros anteriores aplicados.
3 Selecionar prazo fatal
Selecione o campo "Prazo Fatal".
4 Configurar período e situação
Preencha os campos de início do cadastro e término do cadastro com o período desejado e selecione no campo situação "Pendentes".
5 Aplicar filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros". O sistema irá trazer a listagem das tarefas com prazo fatal do período.
6 Exportar relatório
Caso deseje exportar, clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Como gerar um relatório da pauta de audiências de um período específico
1 Acesse o menu de Atividades
Acesse o menu de Atividades e clique em "Filtrar".
2 Limpar filtros
Clique em "Limpar Filtros" para garantir que não há filtros anteriores aplicados.
3 Selecionar pauta de audiências
Selecione no campo "Tarefa" a opção "Pauta de audiências".
4 Configurar período e situação
Preencha os campos de início do cadastro e término do cadastro com o período desejado e selecione no campo situação "Pendentes".
5 Aplicar filtros
Clique no botão azul "Aplicar Filtros". O sistema irá trazer a listagem da pauta de audiências do período.
6 Exportar relatório
Caso deseje exportar, clique em "Exportar" e selecione Excel ou PDF de acordo com sua permissão de usuário.
Atalhos rápidos e funcionais ao passar o mouse sobre o nome do processo
Ao passar o mouse sobre o processo na listagem, aparecem atalhos à direita para realizar ações sem precisar abrir o processo:
> Seta para a esquerda
Abre o formulário completo da tarefa.
> Ícone de pessoa
Exibe e permite editar o cadastro completo do cliente vinculado ao processo.
> Ícone de folha (documento)
Abre a ferramenta de geração de documentos com modelos cadastrados.
> Ícone de seta com relógio
Mostra o histórico completo do processo.
> Ícone de sinal de mais (+)
Cria e atribui nova tarefa diretamente da listagem, evitando erros de vínculo ao processo.