Migração Concluída
Navegação Interna
O que fazer após a migração dos processos para a ADVBOX?
Quando a migração é concluída, todos os processos contemplados na importação são disponibilizados em conjunto na sua conta ADVBOX.
Isso significa que os processos não são adicionados aos poucos após a conclusão da migração. Você poderá consultar os registros importados diretamente na plataforma.
Importante: a quantidade de processos migrados depende da modalidade de migração, dos dados disponíveis e dos limites do plano contratado. Processos não encontrados na origem ou com informações indisponíveis podem não fazer parte da importação.
Onde encontrar os processos migrados?
O caminho para visualizar os processos depende do plano contratado pelo escritório.
Planos Banca Jurídica, Banca Max e Elite
Nos planos Banca Jurídica, Banca Max e Elite, os processos podem ser consultados pelo Menu Processos.
Como pesquisar um processo?
No campo Buscar, você pode localizar processos utilizando:
- Nome do cliente;
- Partes envolvidas;
- Número do processo (CNJ);
- Tipo de ação;
- Palavra-chave cadastrada no campo Pasta/Caso.
Basta informar um dos critérios para localizar o cadastro desejado.
Como utilizar os filtros?
O Menu Processos disponibiliza duas opções para refinar a visualização dos registros.
Filtro rápido: localizado ao lado do botão Novo Processo, permite selecionar opções como:
- Todos os processos;
- Processos ativos;
- Movimentados nos últimos 30 dias;
- Movimentados nos últimos 7 dias;
- Processos arquivados no mês.
Filtros avançados: disponíveis no botão Filtrar, ao lado do campo de busca, permitem pesquisar por critérios mais específicos, como:
- Parte envolvida;
- Tipo de ação;
- Tribunal;
- Responsável;
- Fase e etapa;
- Grupo de ação;
- Período de cadastro.
Após selecionar os critérios desejados, clique em Aplicar Filtros. Para voltar à visualização sem os critérios selecionados, clique em Limpar Filtros.
Dica: para iniciar a conferência dos processos migrados, selecione Todos os processos no Filtro rápido. Assim, você evita limitar a consulta apenas aos processos ativos ou movimentados recentemente.
Plano Essencial
No Plano Essencial, o acompanhamento dos processos é realizado pelo Menu CRM, pois esse plano não possui o Menu Processos.
O CRM permite acompanhar os processos de forma visual, facilitando a organização das demandas do escritório.
Importante: no Plano Essencial, a migração é realizada exclusivamente por consulta pública aos tribunais. São migrados os processos ativos encontrados, conforme a disponibilidade das informações e o limite contratado.
Os filtros avançados descritos anteriormente pertencem ao Menu Processos e não devem ser confundidos com os recursos do CRM do Plano Essencial.
O que conferir após localizar os processos?
Depois de encontrar os processos migrados, recomendamos realizar uma conferência inicial dos cadastros.
- Número do processo: verifique se o CNJ está preenchido corretamente, quando aplicável.
- Clientes e partes: confira os nomes e as informações disponíveis.
- Tribunal e comarca: verifique os dados de identificação do processo.
- Grupo e tipo de ação: confira a classificação utilizada pelo escritório.
- Fase e etapa: revise a organização do processo.
- Responsável: confira o usuário indicado para acompanhar a demanda, quando preenchido.
As informações disponíveis podem variar conforme a origem dos dados e a modalidade de migração realizada.
Nos planos com Menu Processos, caso seja necessário atualizar alguma informação, abra a ficha do processo, realize as alterações permitidas e clique em Atualizar dados do processo.
Não encontrei um processo. O que fazer?
Antes de concluir que um processo não foi migrado, realize algumas verificações:
Se o processo continuar não sendo localizado, entre em contato com a equipe responsável para verificar as informações da migração.
Importante: na migração por tribunais, processos com sigilo ou informações indisponíveis na consulta pública podem não ser capturados. No Plano Essencial, os processos ativos não encontrados deverão ser cadastrados manualmente.
Agora que você sabe onde encontrar seus processos, aproveite para revisar os cadastros, organizar as fases e etapas e definir os responsáveis pelo acompanhamento das demandas.
Dica: comece pesquisando alguns processos conhecidos do escritório para se familiarizar com a organização da ADVBOX e os recursos disponíveis no seu plano.
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