Arquivo de CRM - Central de ajuda

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Como fazer ligações com o Zenvia
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Procedimento operacional padrão SDR
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Começando com a ADVBOX

5

Detalhes sobre a migração de dados
Integração ADVBOX e Agenda do google, Apple calendar e Outlook
O que são as intimações judiciais de sistemas eletrônicos?
Perguntas frequentes sobre o período de Testes
Primeiros passos com a ADVBOX

Justin-e

3

Como adicionar saldo na OpenAI?
Justin-e: como configurar
Justin-e: como utilizar

Configurações

26

Autenticação de 2 fatores na ADVBOX
Como adicionar ou remover usuários?
Como alterar a cor do tema na ADVBOX
Como atualizar ou alterar a forma de pagamento do meu plano
Como configurar a autenticação de 2 fatores do EPROC
Como configurar a autenticação de 2 fatores do PROJUDI
Como configurar a meta mensal de fechamentos
Como criar um Time
Como definir as tarefas e o Taskscore
Como definir os Grupos de Ação
Como gerar segunda via do boleto da sua mensalidade
Como transferir tarefas de um colaborador para outro?
Envio de notificações da ADVBOX
Esqueceu sua senha? Veja como recuperar
Inserindo o logotipo do escritório
Inserindo os dados do escritório
Justin-e: como configurar
Notificações de cobranças de honorários por SMS e E-mail
O que é a Origem de uma pessoa?
O que são as etapas e como utilizá-las
O que são as Fases Processuais dentro da ADVBOX
O que são os Tipos de Ação
Parceiros: Como configurar e utilizar
Registro de acessos: O que é e como utilizar
Termos de uso da ADVBOX
Workflow: como configurar e utilizar

Meu Painel

3

Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar minhas tarefa
Meu Painel e o dia a dia de trabalho

Contatos

7

Como cadastrar um cliente ou parte contrária
Como consultar meus clientes cadastrados
Como excluir ou restaurar uma pessoa
Como extrair relatórios do menu pessoas
Como gerenciar meus clientes
Detalhes sobre a migração de dados
O que é a Origem de uma pessoa?

Processos

20

Como cadastrar um advogado responsável pelo processo
Como configurar a meta mensal de fechamentos
Como consultar meus processos cadastrados
Como definir os Grupos de Ação
Como e quando cadastrar um Processo na ADVBOX
Como excluir ou restaurar um processo?
Como extrair relatórios do Menu Processos
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como funciona a captura automática dos andamentos processuais
Como gerenciar meus processos
Como movimentar e alterar a Fase Processual e Etapa
Como organizar os Processos Internos do escritório
Como organizar um CRM para Fechamento de Contratos na ADVBOX
Como posso ver o histórico do processo?
Como usar o contingenciamento para gestão do estoque de processos
Como utilizar a ferramenta de SMS para atendimento automatizado dos clientes
Como vincular Apensos e Recursos do mesmo caso
O que é um processo ativo?
O que são as Fases Processuais dentro da ADVBOX
O que são os Tipos de Ação

Intimações Judiciais e Andamentos Processuais

16

Cadastrando um termo para monitoramento de Intimações
Como a ADVBOX distribui automaticamente as Intimações Judiciais
Como configurar a autenticação de 2 fatores do EPROC
Como configurar a autenticação de 2 fatores do PROJUDI
Como desvincular a Intimação de um processo
Como funciona a captura automática dos andamentos processuais
Como funciona o monitoramento das Intimações Judiciais
Como habilitar as Intimações de Sistemas Eletrônicos
Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período
Entenda o Menu Intimações
Intimações: Notificações para ajustes
Justin-e: como utilizar
O que devo fazer ao receber uma Intimação Judicial?
O que são as intimações judiciais de sistemas eletrônicos?
Sistemas Eletrônicos: Como configurar seu acesso via login e senha
Tribunais que ADVBOX monitora as Intimações

Agenda

2

Integração ADVBOX e Agenda do google, Apple calendar e Outlook
Menu agenda

Atividades

4

Como atribuir uma tarefa na ADVBOX
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar as atividades do meu escritório?
Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período

Cloud e modelos

4

Como gerar um documento pela ADVBOX
Criando um modelo de documentos padrão
Inserindo o logotipo do escritório
Nuvem: Como utilizar

Financeiro

11

Cobrando honorários no boleto ou cartão de crédito
Como cancelar uma cobrança de boleto ou cartão de crédito
Como fazer lançamentos financeiros na ADVBOX
Como gerenciar o financeiro do escritório
Como gerenciar os lançamento em cartões de crédito
Como preencher as datas de vencimento, pagamento e competência
Configurações do financeiro
Emissão de carnês para cobrança de honorários
Financeiro da Advocacia: Orientações básicas
Integração ADVBOX e ASAAS
Notificações de cobranças de honorários por SMS e E-mail

Gestão

6

Como extrair relatórios no menu Gestão
Custos
Estoque e Prospecção
Produtividade
Safra e Qualidade
Tempo e honorários

Rede

3

Como compartilhar um processo com escritório parceiro?
Como gerenciar meus processos compartilhados
Parceiros: Como configurar e utilizar

Tarefas

13

Como atribuir tarefas para multiplas pessoas
Como atribuir uma tarefa na ADVBOX
Como compartilhar uma tarefa pelo WhatsApp ou Telegram
Como definir as tarefas e o Taskscore
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar minhas tarefa
Como posso ver o histórico do processo?
Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período
Compartilhando informação com seu cliente via WhatsApp
Meu Painel e o dia a dia de trabalho
O que devo fazer ao receber uma Intimação Judicial?
Tarefas recorrentes: como usá-las
Workflow: como configurar e utilizar

CRM

2

Como atribuir uma tarefa na ADVBOX
Entenda o CRM da ADVBOX

Suporte

2

Como funciona o suporte técnico
Esqueceu sua senha? Veja como recuperar

Integrações

3

Integração ADVBOX e Agenda do google, Apple calendar e Outlook
Integração ADVBOX e ASAAS
Integração ADVBOX e RD Station Marketing

Atualizações

3

Atualizações Abril 2023
Atualizações Março 2022
Atualizações Outubro 2023

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