Neste artigo, você poderá aprender como extrair um relatórios através do menu Gestão. Lembrando que o menu gestão está disponível somente para usuários com perfil de administrador ou gestor, dos planos banca jurídica ou banca max.
Relatórios de produtividade #
❗ Importante: O relatório de produtividade leva em consideração somente as tarefas que tenham pontuação atribuída, então, tarefas com pontuação 0 não constaram no relatório.
1. No menu lateral, clique em Gestão;
2. A seguir, basta selecionar o colaborador e clicar em “Filtrar” para escolher o período desejado;
3. Após aplicar os devidos filtros, basta clicar em “Exportar” e selecionar se deseja o relatório em EXCEL ou PDF.
Relatórios de novos clientes ou processos #
❗ Importante: O relatório de novos clientes ou processos leva em consideração da data do cadastro.
1. No menu lateral, clique em Gestão;
2. A seguir, basta selecionar selecionar o relatorio desejado no primeiro campo, e clicar em “Filtrar” para escolher o período desejado;
3. Após aplicar os devidos filtros, basta clicar em “Exportar” e selecionar se deseja o relatório em EXCEL ou PDF.
