Atualização disponibilizada em 10/2023
O que mudou? #
As principais mudanças estão correlacionadas
• Correções de bugs e melhorias;
• Filtros avançados, relatórios mais inteligentes;
• Novos gráficos, indicadores e dashboards;
• Nova interface gráfica do software visando mais fluidez e performance;
Meu painel
• Atribuição de tarefas para múltiplos usuários;
• Atribuição de tarefas para squad/time;
• Atribuição de tarefas usando menções (@);
• Workflow de tarefas;
• Tarefas recorrentes com mais fluidez (Podendo vincular ao processo, adicionar descrições);
• Novas opções de recorrência: Diária, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual;
• Atribuição de tarefas com tags “Importante” e “Urgente”;
• Envio da tarefa por e-mail;
• Encaminhar tarefa para outro colaborador sem precisar de edição;
• Encaminhar tarefas para parceiros através de “nova tarefa”;
• Novos gráficos e informações no menu meu painel;
• Maior fluidez e ferramentas no modo Quadro;
• Correções de bugs e melhorias.
❗ Importante: As tarefas recorrentes já existentes antes da atualização precisarão ser recriadas.
Menu CRM
• Indicador do valor dos honorários agora leva em consideração o campo”Valor dos honorários” dos processos;
• Novos filtros, cards mais intuitivos, relatórios e extrações em PDF/Excel;
Menu pessoas
• Opção de inserir foto no cadastro de pessoas (cliente/parte contrária);
• Correções de bugs, melhorias, relatórios mais inteligentes;
Menu processos
• Adicionar processo em qualquer fase;
• Taskscore do processo (soma do total de pontos acumulados)
• Andamentos manuais com possibilidade do campo de data;
• Alteração do gráfico de metas, agora levando em consideração os Fechamentos do mês;
• Histórico: Registro de quem excluiu ou reativou o processo;
• Histórico: Registro do envio da tarefa por e-mail;
• Relatório e indicador de processos ativos no menu Processo;
• Correções de bugs, melhorias, novos relatórios e relatórios mais inteligentes;
Menu agenda
Menu financeiro
• Novos indicadores e previsões de saldo (Saldo do período, receita mensal prevista, despesa mensal prevista, pagamentos atrasados);
• Atribuição de lançamentos usando partes contrárias;
• Cadastro de despesas com parcelas menores de R$ 10,00;
• Registro de quem realizou o lançamento financeiro;
• Novos filtros, relatórios, correções de bugs e melhorias.
Menu gestão BI
• Opção para extrair dados em PDF/Excel (Disponível somente para gestores);
• Novos filtros, correções de bugs e melhorias.
Menu configurações
• Criação de Times/Squads;
• Criação de Workflow de tarefas;
• Integrações/ASAAS: Envio de SMS opcional, melhorias na integração API;
• Tarefas: Calculadora de pontos, com sugestão de pontuação no momento da criação da tarefa;
• Indicador de uso da nuvem em Conta e Pagamento;
• Monitoramentos: Novas integrações com diários e tribunais de justiça:
• CRETA TRF5 AL
• CRETA TRF5 CE
• CRETA TRF5 PB
• CRETA TRF5 PE
• CRETA TRF5 RN
• CRETA TRF5 SE
• PJE TRF5 AL
• PJE TRF5 CE
• PJE TRF5 PB
• PJE TRF5 PE
• PJE TRF5 RN
• PJE TRF5 SE
• PJE TRF5 2° Grau
• PJE TJAP 1° Grau
• PJE TJAP 2° Grau
• JPE TJMG 2° Grau