As informações de seus clientes ficam centralizadas no Menu Pessoas. Neste menu, você poderá gerenciar toda sua carteira de clientes, verificando os respectivos processos de cada cliente.
Os gráficos deste menu permitem que você faça uma análise completa da sua carteira de clientes, o uso integrado das informações geradas nos gráficos, potencializam o entendimento de quem é o seu público.
Com as informações dos dois gráficos você poderá investir melhor seus recursos nos canais de prospecção que estão lhe dando mais retorno e também na faixa etária do seu maior público.
Botões de ações para pessoas #
Botão para editar ou visualizar os dados da pessoa;
Botão para cadastrar um novo processo;
Botão para gerar um novo documento no processo;
Botão para mover o cadastro da pessoa para a lixeira
Botão para ter acesso a aba de Relatórios do menu pessoas.
Gráfico Top Origens #
Neste gráfico, você poderá ter o o controle das principais fontes de origens dos clientes no seu escritório,.
Gráfico de Faixa Etária #
O gráfico de faixa etária é gerado em grupos de 5 anos, ou seja, com este gráfico você poderá entender melhor qual a faixa etária do seu público.
Gráfico Top Profissões #
Neste gráfico, você terá resumido as 5 profissões com maior incidência na sua base de clientes cadastrados.
❗ Importante: Os gráficos dependem das informações que você alimenta quando está cadastrando a pessoa. Os dados que você preencher nos campos Origem da pessoa, Data de nascimento e Profissão, serão utilizados para gerar os gráficos.