Como movimentar e alterar a Fase Processual e Etapa

Seus processos precisam ter um controle da movimentação, a fim de que você possa ver a realidade do seu escritório de forma mais límpida e real, por isso gerenciar as movimentações é muito importante.

Manter a Fase Processual e suas respectivas Etapas, sempre atualizadas, geram benefícios para todos no escritório. Além de facilitar o controle, você pode usar o recurso de notificações por SMS ou E-mail, para informar seu cliente de atualizações importantes no processo dele.

Movimentando um processo #

  1. Encontre o processo que você deseja movimentar;
  2. Vá até os botões de ação e clique em  Movimentar;
  3. O processo abrirá direto na aba Movimentar/Atribuir tarefa , nela você poderá movimentar o processo de Fase Processual ou Etapa;
  4. Alterando a Fase Processual ou a Etapa, você pode optar por notificar seu cliente por SMS e/ou E-mail;
  5. Clique em  para confirmar sua alteração.

❗A alteração de fase fica registrada no Histórico do processo, na aba Tarefas.

💡Importante: Não esqueça que para manter esta ferramenta funcionando corretamente os dados de seus clientes devem estar sempre atualizados.

Exemplo da notificação enviada por SMS #

A mensagem será enviada para o número do telefone cadastrado no respectivo cliente do processo.

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❗A mensagem é padronizada, será enviada uma notificação informando a Fase Processual e a Etapa, pois a mensagem de enviada por SMS possui um limite de até 160 caracteres.

Exemplo da notificação enviada por SMS #

A mensagem será enviada para o e-mail cadastrado no respectivo cliente do processo.

Melhorar seu relacionamento com o cliente e economizar seu tempo, são alguns dos benefícios que você extrai dessa ferramenta, se você quiser saber mais sobre o assunto e veja o texto que preparamos no nosso blog.

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