Além de poder consultar seus clientes e partes contrárias, conforme abordamos no artigo como consultar meus clientes cadastrados, no menu Pessoas você pode combinar diversos filtros para extrair um relatório mais específico em PDF ou Excel do seu cadastro de clientes e partes contrárias.
Exemplos de relatórios do menu Pessoas
• Pessoas com processo ativo;
• Pessoas sem processo ativo;
• Aniversariantes do dia;
• Aniversariantes do mês;
• Clientes cadastrados por período (dia, semana, mês, ano ou período personalizado);
• Cadastro de partes contrárias.
Emissão de relatórios #
⚠️ A extração em Excel traz apenas os registros do que você está visualizando na página, que por padrão são 50 registros. Para extrair mais dados é preciso alterar no rodapé o registro por pagina, sendo possível extrair até 500 registros por página no plano Banca Jurídica; 1.000 registros por página no plano Banca Max; 5000 registros por página no plano Elite.
Caso você tenha quantidade maior de processos em relação a limitação de registros seu plano, basta você exportar os dados da primeira pagina, e posteriormente avançar para a próxima pagina e exportar novamente até finalizar.
❗ Importante: Sempre que você solicitar um relatório em Excel, ele será enviado para o e-mail do usuário que solicitou o relatório. Os relatórios PDF são gerados no próprio navegador.
Como configurar um relatório no menu pessoas #
1. No menu Pessoas, clique em filtrar;
2. Na aba de filtros, configure o relatório conforme os campos disponíveis e aplique os filtros.
❗ Importante: Se você precisar, poderá extrair o relatório em Excel ou PDF clicando em Extrair.
