Menu Financeiro – ADVBOX – Central de Ajuda

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Página de exemplo

Atualizações

1

Pacote de Atualizações Setembro 2020

Começando com a ADVBOX

5

Como alterar a cor do tema na ADVBOX
Primeiros passos com a ADVBOX
Perguntas frequentes sobre o período de Testes
Posso migrar meus dados para a ADVBOX?
Como sincronizar a ADVBOX com a Agenda do Google, Apple Calendar e Outlook.

Menu Configurações

15

Esqueceu sua senha? Veja como recuperar
Como alterar a cor do tema na ADVBOX
Inserindo os dados do escritório
Inserindo o logotipo do escritório
Termos de uso da ADVBOX
Como configurar a meta mensal de novos processos
O que é a Origem de uma pessoa?
Como definir as tarefas e o Taskscore
O que são as Etapas e como utilizá-las
Como adicionar ou remover usuários?
O que são os Tipos de Ação
Como definir os Grupos de Ação
O que são as Fases Processuais dentro da ADVBOX
Como atualizar ou alterar a forma de pagamento do meu plano
Como gerar segunda via do boleto da sua mensalidade

Meu Painel

4

Como alterar a cor do tema na ADVBOX
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar minhas tarefa
Meu Painel e o dia a dia de trabalho

Menu Pessoas

6

O que é a Origem de uma pessoa?
Como gerenciar meus clientes
Como consultar meus clientes cadastrados
Como extrair relatórios do menu pessoas
Como excluir ou restaurar uma pessoa
Como cadastrar um cliente ou parte contrária

Menu Processos

18

Como organizar um CRM para Fechamento de Contratos na ADVBOX
Como consultar meus processos cadastrados
Como gerenciar meus processos
Como posso ver o histórico do processo?
Posso migrar meus dados para a ADVBOX?
Como configurar a meta mensal de novos processos
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como organizar os processos internos do escritório
Como utilizar a ferramenta de SMS para atendimento automatizado dos clientes
O que são os Tipos de Ação
Como excluir ou restaurar um processo?
Como definir os Grupos de Ação
Como e quando cadastrar um processo na ADVBOX
O que são as Fases Processuais dentro da ADVBOX
Como extrair relatórios do Menu Processos
Como vincular Apensos e Recursos do mesmo caso
Como funciona a captura automática dos andamentos processuais
O que é um Processo Ativo?

Intimações Judiciais e Andamentos Processuais

9

[NOVIDADE] Como habilitar as Intimações Eletrônicas
Entenda o Menu Intimações
Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período
O que devo fazer ao receber uma Intimação Judicial?
Como funciona o monitoramento de Publicações e Intimações Judiciais
[NOVIDADE] Tribunais que ADVBOX monitora as Intimações Judiciais
Como funciona a captura automática dos andamentos processuais
Como cadastrar uma OAB ou Termo para busca das intimações judiciais
Como a ADVBOX distribui automaticamente as Intimações Judiciais

Menu Agenda

1

Como sincronizar a ADVBOX com a Agenda do Google, Apple Calendar e Outlook.

Menu Atividades

4

Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar as atividades do meu escritório?
Como atribuir uma tarefa na ADVBOX

Menu Modelos

4

Como gerar um documento pela ADVBOX
Gerando um QR Code e inserindo no documento
Criando um modelo de documentos padrão
Inserindo o logotipo do escritório

Menu Financeiro

3

Como emitir boleto pela ADVBOX
Como faço para integrar com o Asaas?
Como fazer lançamentos financeiros na ADVBOX

Menu Gestão

2

Como organizar um CRM para Fechamento de Contratos na ADVBOX
*Relatórios gerenciais

Menu Rede

2

Como gerenciar meus processos compartilhados
*Como compartilhar um processo com escritório parceiro?

Módulo de tarefas

11

Compartilhando informação com seu cliente via WhatsApp
Como compartilhar uma tarefa pelo WhatsApp ou Telegram
Como ver todas Intimações Judiciais recebidas por período
O que devo fazer ao receber uma Intimação Judicial?
Como posso ver o histórico do processo?
Como faço para gerar a Pauta de audiências
Como gerenciar minhas tarefa
Como definir as tarefas e o Taskscore
O que são as Tarefas recorrentes e como usa-las
Meu Painel e o dia a dia de trabalho
Como atribuir uma tarefa na ADVBOX

Suporte

2

Esqueceu sua senha? Veja como recuperar
Como funciona o suporte técnico

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Como emitir boleto pela ADVBOX
Como faço para integrar com o Asaas?
Como fazer lançamentos financeiros na ADVBOX

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