O que é a Origem de uma pessoa?

Origem de pessoas são todos os canais ou meios, pelos quais o seu escritório recebe novos clientes.

Na ADVBOX é possível configurar quantas origens você achar necessário, podendo até mesmo usar o nome de algum cliente, amigo, ou outros advogados e empresas, que lhe indique clientes de forma mais recorrente.

Essa métrica, faz parte de um dos gráficos que ajudam na gestão da sua carteira de clientes.

Criando uma nova Origem de Pessoas #

  1. Acesse menu  Configurações;
  2. Na aba Origens de Pessoas, clique no botão ;
  3. Cadastre a nova origem e Salve.

Alguns exemplos que podem ser adotados:

Balcão do escritório
Indicação de cliente
Indicação de escritório
Facebook
Site do escritório

Importante: O campo Origem da Pessoa é um dos campos obrigatórios no cadastro do cliente, além do Nome ou Razão Social.

Powered by BetterDocs