A integração entre suas contas da ADVBOX e do RD Station Marketing, permite a conexão perfeita entre marketing, vendas e as demais áreas do seu escritório.
Sincronizando a sua conta da ADVBOX com o RD Station Marketing #
No RD Station #
Siga os passos na sua conta do RD Station
1. Clique aqui para acessar a página de integrações na sua conta do RD Station Marketing e copie Token público da sua conta.
Na ADVBOX #
Após copiar o Token público da sua conta no RD Station Marketing, siga os seguintes passos na sua conta da ADVBOX.
1. Clique aqui ou acesse pelo menu configurações, integrações e escolha o aplicativo RD Station Marketing. Dentro da integração com o RD Station, clique em Configurar Token;
2. Cole a Token público que você capturou no RD Station Marketing e salve os dados.
Pronto, sua integração entre as contas da ADVBOX e do RD Station Marketing foi realizada com sucesso. A partir de agora você poderá configurar diversas automações para receber os leads através de automações de marketing criadas diretamente no RD Station Marketing.
Criando uma automação para recebimento dos leads na ADVBOX #
Você pode criar diversas automações para recebimento dos leads gerados no RD Station Marketing diretamente na sua conta na ADVBOX.
1. Na integração com o RD Station Marketing, clique em + Criar nova automação;
2. Preencha os campos requisitados para que sua automação seja criada e salve os dados.
Cada automação que você cria na ADVBOX gera uma Webhook url que você deve inserir dentro das automações de marketing que são criadas dentro da sua conta no RD Station Marketing.
Ações da automação na ADVBOX #
Ao criar uma automação a ADVBOX irá executar diversas ações automaticamente.
• Cadastro de uma nova pessoa: Ao receber o lead da automação, a ADVBOX irá criar automaticamente o cadastro do lead, preenchendo automaticamente algumas informações de cadastrado que são enviadas do RD Station Marketing.
Você também poderá configurar o campo Origem do cliente.
• Cadastro de um novo processo: O processo do lead será cadastrado automaticamente, você poderá definir em qual grupo e tipo de ação, em qual fase e etapa o processo deverá entrar e também o responsável pelo processo.
• Criação de uma tarefa: Como opcional, você poderá definir que seja criada uma tarefa automaticamente ao responsável pela automação que irá receber os leads pela automação.
Como configurar o envio de leads do RD Station Marketing para a ADVBOX #
Existem duas formas para configurar o envio de leads do RD Station Marketing para a ADVBOX
• Integração de webhook;
• Integração por fluxo de automação no RD Station Marketing.
Integração por webhook no RD Station Marketing #
Após criar a automação para recebimento dos leads na ADVBOX, você deverá inserir a Webhook url gerada dentro de uma integração por webhook, para que o RD Station Marketing faça o envio das informações dos leads.
1. Na ADVBOX, copie a Webhook url gerada para a automação que irá receber os leads.
2. Clique aqui para criar uma integração por webhook que irá enviar os dados para a ADVBOX.
3. Preencha os campos requisitados, no campo URL, cole a Webhook url gerada na ADVBOX e clique em Salvar Webhook.
Você poderá definir o tipo de gatilho, Oportunidade ou Conversão:
• Oportunidade: Toda vez que um lead for marcado como oportunidade, os dados serão enviados para a automação na ADVBOX.
• Conversão: Você poderá escolher a partir de qual evento os dados serão enviados para a automação na ADVBOX.
❗ Importante: Caso você opte por realizar a integração através de Conversão, preencha o campo Eventos de Conversão com o nome da conversão que deseja utilizar para que os leads que convertam sejam encaminhados para a ADVBOX.
Integração por automação de marketing no RD Station Marketing #
Após criar a automação para recebimento dos leads na ADVBOX, você deverá inserir a Webhook url gerada dentro de um Fluxo de automação diretamente na sua conta do RD Station Marketing.
1. Na ADVBOX, copie a Webhook url gerada para a automação que irá receber os leads.
Montamos um breve exemplo de como inserir a Webhook url em um fluxo de automação no RD Station Marketing.
2. Dentro de um fluxo de automação, selecione uma ação de Enviar leads para integração e insira a Webhook url gerada na automação dentro da sua conta na ADVBOX.
❗ Importante: Revise seu fluxo automação no RD Station Marketing para verificar o melhor momento para que o lead seja cadastrado na ADVBOX.
Informações que a ADVBOX envia para o histórico do lead #
Conversões na mudança de fase e etapa #
Sempre que o processo do lead for movimentado de fase ou etapa dentro da ADVBOX, será enviada para o RD Station Marketing uma conversão informando a movimentação de saída e entrada para cada respectiva fase e etapa.
