Financeiro Junho/2021

Atualização disponibilizada em 23/06/2021

O que mudou? #


Contas bancárias e cartões de crédito #

As contas bancárias servem para auxiliar na organização do fluxo de caixa do escritório.

Por padrão, criamos algumas opções de contas e cartões na sua assinatura. São elas: “Conta principal”, que é para onde os seus registros anteriores foram migrados, “Investimentos”, “Dinheiro” e o “Cartão de crédito”.

Veja aqui como configurar Contas e cartões.


Centros de custos #

Os Centros de Custos são separações internas do escritório para ratear receitas e despesas. Ideal para separar departamentos ou projetos.

Por padrão, criamos um centro de custo “Geral” na sua conta, que é para onde os seus registros anteriores foram migrados.

Veja aqui como configurar os Centros de Custos.


Setores e unidades #

A separação por Setores e unidades é uma separação interna do escritório para organizar as filiais, unidades, áreas ou projetos, para configurar siga os passos.

Veja aqui como configurar os Setores e Unidades


Vincular pessoa aos lançamentos #

Além dos novos campos de conta bancária, centro de custo e setor, disponibilizamos o vínculo da pessoa aos lançamentos financeiros, trazendo mais organização para o histórico de cobranças de cada cliente e processo do seu escritório.


Integração com o Asaas #

Nesta versão, a sincronização com o Asaas está muito mais completa!

Além de gerar boletos – como já era possível anteriormente – agora você poderá cobrar seus honorários usando cartão de crédito. Seu cliente pode pagar à vista, parcelado ou até mesmo recorrente.

E tem mais! A compensação do pagamento é feita de forma automática!

Após a identificação do pagamento no Asaas, a ADVBOX automaticamente lançará o pagamento do seu cliente no menu Financeiro, anexando também, as taxas da cobrança do Asaas, deixando o seu fluxo de caixa muito mais organizado e prático!

❗ Importante: Para usar a nova versão é preciso refazer a sincronização com o Asaas. Cobranças emitidas na integração antiga, não serão compensadas automaticamente. A compensação automática ocorrerá nas cobranças emitidas pela nova integração.

Veja como fazer ou atualizar a integração com o Asaas aqui.


Lançamentos recorrentes #

Disponibilizamos a opção de lançamento recorrente, tanto para suas despesas quanto para receitas, inclusive as que serão sincronizadas com o Asaas.

O lançamento recorrente é repetido mensalmente de forma automática.

Veja como fazer lançamentos no financeiro da ADVBOX.


O que está disponível em cada plano #

  Banca Jurídica Banca Max Elite
Setores/Unidades Ilimitado
Centros de Custos Limite de 1 opção Ilimitado Ilimitado
Contas e Cartões Limite de 1 opção Ilimitado Ilimitado
Emissão de cobranças por boleto e cartão de crédito Limite de 20 cobranças / mês Limite de 50 cobranças / mês Ilimitado
Automação para cobrança recorrente
Integração com Asaas

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