Como extrair relatórios do menu pessoas

Além de poder consultar seus clientes e partes contrárias, conforme abordamos no artigo como consultar meus clientes cadastrados, no menu Pessoas você pode combinar diversos filtros para extrair um relatório mais específico em PDF ou Excel do seu cadastro de clientes e partes contrárias.

  1. Acesse o menu  Pessoas;
  2. Clique no Relatórios, conforme a imagem logo abaixo;
  3. Abrirá uma aba com diversas opções para você configurar seu relatório;
    • Relatório (Cliente, Partes contrárias, Aniversariantes do mês, aniversariantes do dia);
    • Estado (Selecione uma UF);
    • Cidade (Listagem de acordo com a UF escolhida);
    • Data de cadastro;
    • Origem do cliente;
  4. Clique em  Aplicar filtros para o sistema retornar o resultado.

Se você precisar, poderá extrair o relatório em  Excel ou  PDF.

Importante: Sempre que você solicitar um relatório em  Excel, ele será enviado para o e-mail do usuário que solicitou o relatório. Os relatórios  PDF são gerados no próprio navegador.

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