Além de poder consultar seus clientes e partes contrárias, conforme abordamos no artigo como consultar meus clientes cadastrados, no menu Pessoas você pode combinar diversos filtros para extrair um relatório mais específico em PDF ou Excel do seu cadastro de clientes e partes contrárias.
Exemplos de relatórios do menu Pessoas #
• Pessoas com processo ativo
• Pessoas sem processo ativo
• Aniversariantes do dia
• Aniversariantes do mês
• Clientes cadastrados por período (dia, semana, mês, ano ou período personalizado)
• Cadastro de partes contrárias
Como configurar um relatório no menu pessoas #
1. No menu Pessoas, clique em Relatórios;
2. Na aba de filtros, configure o relatório conforme os campos disponíveis e aplique os filtros.
Se você precisar, poderá extrair o relatório em Excel ou PDF.
❗ Importante: Sempre que você solicitar um relatório em Excel, ele será enviado para o e-mail do usuário que solicitou o relatório.
⚠️ A extração em Excel traz os registros que você está visualizando na página, que pelo padrão são os 50 registros. Para extrair mais dados é preciso alterar no rodapé e na paginação, sendo possível extrair 500 ou 1.000 registros por vez.