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Como configurar a meta mensal de fechamentos

Ter uma meta mensal de processos fechados é essencial para você consiga visualizar se o seu escritório está crescendo ou não.

A meta de processos está correlacionada aos processos fechados no mês, sempre que você movimentar o processo da fase de negociação para uma fase posterior, ou preencher o campo data fechamento no cadastrado do processo, e selecionar o Grupo de Ação, esse processo será contabilizado na meta do respectivo grupo.


Configurando a meta de processos #

1. Acesse o menu Configurações;
2. Na aba Metas, defina uma meta para cada Grupo de Ação e clique em Atualize as metas. para salvar.

💡 Dica: Configure a meta de fechamentos do seu escritório, isso vai ajudar muito na gestão, pois através das metas você poderá verificar se seu escritório está crescendo, ou não. Caso não esteja, poderá verificar onde pode melhorar, caso você omita essa métrica, pode dificultar e muito saber onde agir.

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